車輪上的“新基建”：周期與奪權(quán)的生意
2023-02-28
結(jié)構(gòu)變革導(dǎo)致悲喜交加
這一輪全球新舊能源的結(jié)構(gòu)變革中， 我國(guó)的電力行業(yè)正向新型電力系統(tǒng)全力沖刺。
汽車電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化被大力推進(jìn)，同時(shí)終端應(yīng)用領(lǐng)域新能源汽車大爆發(fā)。
無(wú)論是頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，還是造車新勢(shì)力，都在加大充電樁業(yè)務(wù)布局。
但同時(shí)，對(duì)產(chǎn)業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)鏈中各家企業(yè)的悲喜從不相通。
隨著新能源汽車爆發(fā)，鋰電池企業(yè)正開啟一輪輪猛烈的擴(kuò)產(chǎn)潮，預(yù)計(jì)到2025年全球動(dòng)力電池缺口將擴(kuò)大到40％。
僅2022年上半年寧德時(shí)代的訂單就已排到了2025年。
在充電樁產(chǎn)業(yè)的上游，設(shè)備制造商如充電模塊的制造企業(yè)國(guó)電南瑞、科士達(dá)等。
當(dāng)前新能源汽車正處于兩個(gè)疊加窗口期
①新能源汽車進(jìn)入快速普及窗口期。根據(jù)創(chuàng)新產(chǎn)品市場(chǎng)化的一般規(guī)律，當(dāng)市場(chǎng)占有率達(dá)到15％－20％時(shí)，就會(huì)被市場(chǎng)初步認(rèn)可并進(jìn)入快速普及階段。
而在去年，新能源汽車市場(chǎng)占有率已超過(guò)25％。在其占有率達(dá)到50％之前，都將處于高速增長(zhǎng)和快速普及階段。
②汽車消費(fèi)進(jìn)入加快升級(jí)窗口期。在千人汽車擁有量突破200輛后，我國(guó)汽車消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)日益明顯。
去年汽車增換購(gòu)需求占總銷量的比例已超過(guò)50％，新能源汽車從高端化、智能化、綠色化上來(lái)看，已成為汽車消費(fèi)升級(jí)的重要方向。
新能源汽車相對(duì)于傳統(tǒng)汽車而言技術(shù)難度是降低的，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的逐步成熟，造車門檻也會(huì)逐步下降。
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